Informationen aus der Investmentbranche

Einmal jährlich trifft sich die Investmentbranche in Mannheim. Zwei Tage haben die fachkundigen Besucher Zeit zu Gesprächen an den Informationsständen. Mit ca. 130 Vorträgen, die jeweils ca. 30 Minuten dauern, informieren die Aussteller über aktuelle Entwicklungen. Ich höre jeweils 4 bis 8 Vorträge an. Zusätzlich besuche ich noch Tagesveranstaltungen von „Investment & Moore“ sowie „Investmentfrühstück-Vortragsreihen“ und Seminare, die von einzelnen Gesellschaften organisiert werden. Ebenso bin ich zwei Mal pro Jahr bei der Firma FondsKonzept in Illertissen jeweils zur 2-tägigen Frühjahrs- und Herbstakademie eingeladen. Natürlich gibt es auch noch die Online-Seminare, bei denen Fondsanbieter, Versicherungen, Banken und Bausparkassen über ihre Produkte und aktuelle Entwicklungen informieren.

Gerne gebe ich Ihnen zu den für Sie gewünschten Themen interessante Informationen weiter. Teilen Sie mir mit, was Sie interessiert und wir finden eine Möglichkeit, Sie mit wenig Zeitaufwand effektiv zu informieren.

Regelmäßiger Informationsaustausch ist die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit.

Wie wird Ihre Versorgung in der Rentenphase Ihres Lebens sein? Mit welcher Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, betrieblichen Altersvorsorge, Ihren anderen Vorsorgeverträgen, Mietimmobilien und Investmentanlagen können Sie rechnen? Wie viel Geld werden Sie brauchen, um Ihren Ruhestand so gestalten zu können, wie es Ihren Vorstellungen entspricht? Welchen Einfluss hat die Inflation, die Besteuerung der Einkünfte und die Beiträge zur Krankenversicherung darauf? Gemeinsam planen wir für Sie Ihre Versorgung in der Rentenphase. Sprechen Sie uns an!

Was bringt am meisten für die Altersvorsorge? Staatliche Förderprogramme wie die „betriebliche Altersvorsorge“, das „Alterseinkünftegesetz“, genannt „Basis- oder auch Rürup-Rente“, oder das „Altersvermögensgesetz“ (auch die Zulagen- oder Riesterrente genannt)? Nicht staatlich gefördertes Sparen in einem privaten 3. Schicht-Sparplan „Fondspolice mit oder ohne Garantien“, oder gar ein Investmentdepot? Oder ein Mix aus den oben angegebenen Sparformen?

Wie kann ich die meisten Steuern sparen und die wenigsten Steuern bezahlen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich? Was ist die beste Strategie über die gesamte Zeitspanne, also Ansparphase und Verzehrphase zusammen? Wie bezahle ich die wenigsten Krankenversicherungsbeiträge?

Ich nutze hier das Programm von FinanzPortal24. Der Schichtenvergleich beinhaltet alle relevanten Daten wie Steuern, Sozialabgaben und Produktkosten, um für Sie eine professionelle Auswertung zu erstellen. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin für Ihre Altersvorsorge!

Wie sieht meine Situation aus, wenn ich gesetzlich oder privat krankenversichert bin? Welche Beiträge muss ich im Rentenalter bezahlen? Wie wird das gefördert und besteuert? Kann ich staatlich gefördert meine Beiträge im Rentenalter für die Krankenversicherung finanzieren, so dass ich meine anderen Alterseinkünfte für mich habe? Ich beantworte Ihre Fragen. Sprechen Sie mich an!

Wie gestalte ich meine Ruhestandseinkünfte so, dass ich im Falle meines Ablebens meine Hinterbliebenen gut versorgt weiß und die Besteuerung der „Erbschaft“ möglichst gering ausfällt?

Soll ich schon zu Lebzeiten Vermögen an meine Nachkommen übertragen? Was bedeutet Nießbrauch? Ist es sinnvoll die Immobilie komplett schuldenfrei zu übergeben oder soll ich lieber in einem Tilgungskonto ein liquides Vermögen aufbauen? Wie wirkt sich das auf die Einkommenssteuer und Erbschaftssteuer aus? Ich beantworte Ihre Fragen. Sprechen Sie mich an!

Wie gestalte ich effektiv und rechtswirksam die erforderlichen Dokumente wie:

• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Sorgerechtsverfügung
• Vorsorgevollmacht
• Unternehmervollmacht
• Testament?

Gerne zeige ich Ihnen wie das einfach, rechtssicher und preiswert für Sie umgesetzt werden kann. Durch meine Ausbildung zum „Generationenberater“ habe ich mir das hierfür notwendige Fachwissen angeeignet.

Ohne die rechtliche Basis können Ihnen und Ihren Angehörigen erhebliche Nachteile entstehen. Gemeinsam mit JuraDirekt bieten wir Ihnen hier höchst professionelle Lösungen an.

Um alle unsere Aufgaben für Sie bestmöglich erfüllen zu können, arbeiten wir mit einem Netzwerk von Spezialisten zusammen. Dazu gehören auch Baufinanzierungsspezialisten, Steuerberater und Rechtsanwälte sowie Notare.

Unter der Rubrik „biometrische Risiken“ werden die Auswirkungen von:

• Arbeitsunfähigkeit
• Berufsunfähigkeit
• Pflegebedürftigkeit
• Invalidität (Freizeit- oder Arbeitsunfall) und
• Erwerbsunfähigkeit

dargestellt, so dass Sie beurteilen können, wie Ihre finanzielle Situation für Sie selbst und Ihre Angehörigen aussieht, falls Sie durch eine schwere Krankheit, Unfall oder Kräfteverfall Ihr Leben nicht wie aktuell weiterführen können. Gemeinsam erarbeiten wir Ihren „Plan B“, um Schaden von Ihrer Familie abzuwenden.